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27家机构密集调研久远银海 002777股票

发布时间:2018-08-18 16:41:16   来源:网络 点击 :

好股【机构调研0724】统计显示,25家上市公司被机构调研,其中久远银海、重庆啤酒、香雪制药、石基信息、合兴包装、福瑞股份等6家受明星机构青睐。久远银海。(参考:002777股票)。

▲最新机构调研数据

7月23日东吴基金,华安基金,汇添富,上投摩根,银河基金,中欧基金等27家机构对公司进行调研:

调研详情

1、公司定增资金已经到位,对于公司发展具体有什么规划和安排,和平安的合作有哪些具体措施和合作项目?

公司的发展主要围绕从G端到B端和C端的拓展,围绕医疗健康和医疗保险,以医为主;围绕C端,以平安一账通为载体合作,更好服务用户;围绕G端主要以费用审核,医保精算为方向推进。久远银海。公司和平安的合作主要围绕IT业务和经办方面进行互补,特别是医保控费,还有就是患者就医服务,在一些区域都有试点,具体合作上包括软件开发、项目实施等方面均有合作。久远银海。(002777股票)。

2、银海和平安的合作属于强强联合,合作后双方的分工合作界限,利益分配如何划定?第二个问题是通过中报统计C端有没有已经产生了比较好的运营收入,未来2年会有一个怎样的预期?

双方在G端、B端、C端都有合作,能够实现1+1>2的效果,比如在G端,通过久远银海的技术和平安的服务产品和能力,可以一起去为客户提供服务。总的来说双方的优势互补,在技术、市场等方面均各有特点,所以很难具体划分界限。关于收益,双方内部是明确的。(参考:久远银海上市时间)。

关于第二个问题,公司在C端已经有一些收入,但目前主要是“占位卡位”,公司主要的运营收入还是在G端、B端体现。下一步希望通过与平安的合作,尝试来增加C端收入。(久远银海上市时间)。

3、久远银海如何看待医保局的成立对公司业务的拉动?平安与久远银海合作是看上久远银海哪些竞争力和核心资产?

国家将医疗健康产业作为支柱性产业,医疗体制改革进入深改区。国家医保局要解决的问题包括异地就医、药品目录、药品采购和定价等等。总的来说对公司业务的拉动在于公司可以立足医保大数据角度帮助G端实现定价、药品采购的信息化支撑;围绕G端的业务经办服务,以及衍生到B端和C端的运营服务。关于第二个问题,平安从业务角度看,久远银海是民生信息化领域核心厂商,行业经验丰富,技术能力很强;平安在丰富的金融及医疗场景,医疗信息,医学知识库方面积累丰富,所以双方在业务层面合作点很多。

4、根据公开材料显示久远银海的技术人员只有400多人,双方的合作点很多,那么在人才投入资源投入上,公司是如何考虑的,在合作中可能有很多非常市场化的需要去推进的地方,久远银海作为国有控股企业,怎么样去平衡体制和市场化开拓这两个问题,如是否需要成立合资公司,或者孵化创业公司等,请问在这方面公司是如何考虑的?

久远银海的技术人员包括公司创新中心、研发中心和各区域部门,总的技术人员远远不止400多人,技术人员实际上已经超过2000人,很多区域部门的研发能力很强,为总部提供很多新的应用创新和市场机会。

在合作方面,平安在医学知识库、精算等方面,可以给银海很好的提供。在这些产品上银海是直接采用平安的,银海与平安有资本级的合作,双方与一般的单纯的业务合作是不一样的。

5、近几年公司收入保持20%多的增长,目前已经引入了定增投资者,但公司股价近期表现不是太好,请问未来2年,公司业绩有没有可能比较高的增长,在什么情况下会出现高的增长?

公司上市后营收平均保持了每年20%多的增长,公司希望未来国家在社保和公积金、医疗卫生等业务打通等需求下,实现在智慧城市的建设运营中获得高速增长机会。公司未来存在高速增长的可能性,首先是公司存量行业业务模式不断在发展和变化,信息化需求和业务服务具有高增长的机会,特别是我们现有的100多个地市市场,基础是很好的,相关业务也会从已有优势的G端,进一步扩展到B端和C端;其次公司也正在大力拓展民生新行业,比如住房金融、民政、食药监、医养等;第三,军工行业也有一些机会,如自主可控等。总的来说,公司一定会竭尽全力,争取以良好的业绩回报投资者。

6、公司能否从行业角度介绍一下去年的收入构成情况?

公司目前在人社领域业务比较稳定,社保、医疗保障等公司传统优势行业市场格局、竞争格局基本上已经确定,增长稳定。这几年的营收增长,主要来源于医疗卫生、公积金和大数据业务方面。从去年年报来看,医疗健康行业去年收入占比10%左右,增长约30%;大数据收入占比10%左右,增长120%左右;公积金占比7%,增长120%左右。

7、医保局设立,从改造需求的订单角度来讲,未来一两年的时间会不会有一些大的订单,业绩是否会有大的增长?

医保局设立后,G端系统改造升级是必然的,但这会有一个时间周期,在短短的这一两年内会不会大的高峰的波动,目前不好明确回答,从公司的区域市场来看,很多客户都有这个意愿的,公司也在做前期的工作。其实,相对来说公司在医保业务相关的B端增值业务的增长,可能会更快。

医保局的部门职责比过去宽了很多,很多工作都是G端和B端同时开展,G端的周期会细水长流一点,政策对B端的冲击和影响往往非常大,因此B端的机会和收益提升有可能机会更大。

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